CRM上的销售流程：销售流程管理解决方案

Vũ Khôi

Wotech Electronics 博客作者

CRM是众多公司用来优化自身销售流程的软件。然而，如今大多数CRM都各具不同的突出功能，很少有企业能把它们全部充分利用。因此，CRM上的销售流程应运而生，目的是帮助企业优化内部流程以及CRM的运作流程。

那么，CRM上的销售流程是什么？包含哪几个步骤？如何高效管理CRM中的销售流程？欢迎与SimERP一起在本文中深入探究。

什么是CRM上的销售流程？

CRM上的销售流程是指使用CRM来优化企业原有销售流程的过程。由此，企业能够更全面地洞察客户的购买旅程、心理和购物习惯。

此外，凭借收集到的信息，企业领导者可以进行分析，并为自己销售团队制定合适的预测和战略。

CRM中销售流程的重要性

销售流程帮助您确定客户当前处于购买过程的哪个阶段。据此，企业将决定接下来需要执行哪些步骤，把潜在客户转化为最终客户。该流程帮助您依据销售人员的潜在客户转化率，密切跟踪和管理客户活动以及销售人员的工作效率。每家企业的经营模式和目标不同，因此在CRM上构建的销售流程也各不相同。因此，企业必须构建适合自己的CRM销售流程，并选择合适的软件。

使用CRM管理销售流程的好处

改进销售流程

企业基于客户的购买阶段构建销售流程。由此，您将确定各阶段中合适的活动，把潜在客户变成实际客户。此外，企业还能了解到潜在客户在哪些阶段犹豫不决或停止联络，从而制定合理的解决方案。

管理并预测财务状况

使用CRM软件后，企业可以跟踪销售流程中的交易总价值、客户数量、转化率。据此，您可以计算并预测未来的营收。

分析销售战略

企业可以确定销售各阶段中存在的问题，从而发现失误并制定合适的解决方案来处理这些问题。

高效管理销售活动

借助CRM构建销售流程后，企业将全面了解客户的习惯和购买过程。据此，分析并做出与产品、触达和说服客户方法相关的重要决策。

评估员工的工作绩效

企业可以跟踪员工的工作效率、员工为说服客户而执行的各项活动、营收和转化率。据此评估工作绩效和员工能力。

分配人力资源

根据评估后员工的能力、经验和技能，企业将确定由谁来处理各项销售交易。这确保企业更高效地利用资源，各项工作进展更好。

标准的7步CRM销售流程管理

第1步：触达目标客户

通过广告、传播以及各项营销、销售活动，有需求的目标客户将了解到企业。通常，公司会调整网站、媒体、广告上传递的内容或销售话术，以有效触达目标客户。届时，他们会进行了解，通过网站留下联系方式、回复销售团队，或直接联系公司。

第2步：联系客户

企业将尽力联络并回复客户，以了解他们的需求。在这一阶段，企业将得知目标客户的提议和期望，据此制定解决方案并进行更深入的触达。

第3步：审核潜在客户

这是任何销售流程中的重要一步。在就解决方案、产品信息进行交流之后，客户会表明他们是否有意愿使用您企业的产品和服务。据此，销售人员将评估并确定谁才是潜在客户，说服他们进行产品演示（demo），并就产品进行更深入的交流。

第4步：产品演示

在与潜在客户会谈交流之后，如果客户被产品或服务的功能所说服，企业就需要安排一次产品演示。销售人员将讲解产品的运作方式、细节和优点。

第5步：与客户谈判

如果客户被说服并希望购买您的产品，销售人员将与客户就价格、配套服务、条款、付款方式及其他若干条款进行谈判，以确保兼顾客户和企业双方的需求。完成这一步后，企业将进入下一步——敲定订单并签订合同。

第6步：敲定订单

合同中将完整、具体地写明各项条款，包括价格、付款方式、配套服务、交付产品、争议解决方式、保险等。签订合同后，企业将按承诺交付产品、提供服务。

第7步：售后客户关怀

这是CRM销售流程的最后一步。客户关怀和维护客户关系对每家企业都至关重要。根据HubSpot的研究，客户留存率提高5%可以帮助企业增加25%至95%的利润。说服老客户继续使用您的产品和服务，比说服新客户容易得多，因为他们已经了解并体验过这些产品和服务。

SimERP的CRM销售流程

首先，企业按照常规销售流程在CRM中构建并调整各步骤。这些步骤包括：客户触达、联系客户、审核客户、产品演示、谈判、敲定订单和客户关怀。

触达并存储客户信息

营销人员将实施各项策略来触达更多目标客户。SimERP提供电子邮件营销（email marketing）等营销工具，支持企业在多个不同渠道进行推广。此外，用户还可以通过项目管理功能管理各项营销项目。当客户联络并留下信息后，企业将存储客户信息，如名称（组织/联系人）、商机（价格、产品）、电子邮件、电话。甚至，用户还可以为每个对象设定期望的营收目标。

联系客户

客户留下信息或与企业联系后，企业要做的下一步就是联系他们，解答并明确他们的需求。在这里，用户可以保存一些备注、补充信息以及客户的优先级。优先级根据客户质量和客户要求来评定。

评估并确认潜在客户

联系客户后，企业将通过"确认潜在"等选项评估这是否是潜在客户。在这一阶段，企业会创建报价单并发送给客户。如果客户同意，公司将安排进一步的会面，以便深入交流并进行产品演示。

安排会议并进行产品演示

销售人员将组织产品演示活动，与客户深入交流，更详细地分享产品、服务和各档价格。产品演示之后，客户信息将被推进到下一个更高的步骤——与客户谈判。

与客户谈判

在这一步中，销售人员将进行谈判，提出双方都能接受的价格和服务。如果成功，使用者会将其标记为成功。

然而，如果已说服客户但仍告失败，企业会将其标记为失败并注明原因。而如果成功，企业将把客户信息推进到最后一步——敲定订单。

敲定订单并签订合同

在这一步，企业将敲定价格、服务、产品及相关条款，以签订合同。企业将设置相应活动，包括开具发票、创建并发送合同。最后，公司向客户交付产品、提供服务。

售后客户关怀

完成订单并交付产品、服务之后，企业需要开展各项客户关怀活动，如回应客户要求、解答疑问、提供保修。用户可以为每位客户创建必要的活动并经常检查。

此外，企业可以利用电子邮件营销功能创建各类客户关怀邮件模板，如发送贺卡、礼物、优惠券代码等。企业可以跟踪打开率、点击链接率、回复率或退信率等指标，从而评估每次电子邮件营销活动的质量。

在CRM功能中，用户可以按执行人对客户关怀活动进行统计和报告。

目前，SimERP正在为企业推出30天免费SimCRM套餐。立即注册使用，体验CRM上的销售流程吧！

小结

构建和管理CRM上的销售流程对企业而言十分必要，它能帮助您轻松跟踪客户的购买过程，把他们从潜在商机变成成功的交易。此外，企业还应使用具备CRM功能的软件，以优化经营活动并提升工作效率。

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